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全球產業轉移背景下中國制鞋業競爭力升級研究
來源: 惠州市鞋業商會 發布時間: 2019-03-27

全球產業轉移背景下中國制鞋業競爭力升級研究

中國制鞋業在20世紀末期的迅速崛起,并迅速成長為世界最大的鞋類生產國和出口國,這與承接國際產業轉移是密不可分的。受到產業自身生產特點影響,當前新一輪制鞋業轉移已經開啟,這是由市場規律所決定。本輪產業轉移為中國制鞋業競爭力升級提供了契機,企業外遷沒有造成國內產業空心化、未對出口造成重大影響,同時有助于產業結構調整,促進生產布局在國內外形成新的平衡。

未來政府應從以下四方面提升行業競爭力:發揮龍頭企業示范效應,加快推動行業技術改造;積極完善產業集群建設,引導制鞋業向內地有序轉移;重視行業品牌建設,積極培育高端品牌;順應“互聯網+”趨勢,借助渠道創新促進產業升級。

制鞋業屬于完全競爭的市場,是典型的勞動密集型產業。20世紀末期,中國依靠承接國際產業轉移,迅速成長為世界最大的鞋類生產國和出口國,形成若干專業化的鞋類產業基地,打造出一批產品質量可靠、市場信譽好、抗風險能力強的品牌。然而制鞋業的國際產業鏈早已形成,發達國家牢牢占據款式設計和成品銷售等高利潤環節;亞洲和美洲等制鞋大國只能承接訂單,憑借勞動力優勢從事原料到成品的制作。盡管國內部分制鞋企業依靠資本和技術的積累,逐步完成了從OEM(原廠委托制造)向ODM(原廠委托設計)轉型,甚至少數企業已升級至OBM(原創品牌)階段,但在全球產業鏈中仍缺乏足夠的話語權。“十三五”期間,中國制鞋業必須加快調整相關產業政策,在應對國內產業對外轉移的同時促進競爭力升級,實現從低端制造向高端智造的轉型。

一、產業轉移成為當前中國制鞋業發展的重要特征

制鞋業的發展通常受工廠用地、勞動力成本、原材料供應、環保標準和銷售市場分布等多方面因素的影響,尤其生產環節的區域選擇往往會偏離消費市場。盡管當前大力提倡機械化和智能化生產,鼓勵用機器代替人生產,然而制鞋過程中能夠實現自動化的工序并不多,市場上真正的高檔鞋類制品更強調手工縫制,因此制作工藝決定了充足的人力成本是該行業不可或缺的生產投入。這也是推動制鞋業產業轉移的重要動力。

(一)全球制鞋業的跨區域轉移始終沒有停止

過去50年的時間里,全球制鞋業至少已經發生了兩次大規模的跨區域轉移,第一次發生于20世紀60—70年代,第二次發生于20世紀80—90年代。

第一次轉移:歐美向“亞洲四小龍”轉移。20世紀60年代,隨著歐美產業工人工資水平提高,制鞋業批量化生產導致行業競爭加劇,企業的利潤逐漸攤薄。同期“亞洲四小龍”正在積極發展加工貿易,于是歐美制鞋企業將先進流水線設備搬遷到此成立生產基地。轉移完成之后,歐美本土制造比重迅速下滑。

第二次轉移:“亞洲四小龍”向中國大陸沿海地區轉移。20世紀80年代末,“亞洲四小龍”面臨著產業升級,向技術和資本密集型方向轉型,同期中國大陸正在實施積極的對外開放政策,尤其東部沿海省市,因此成為全球制鞋業轉移的下一站。1996年之后,中國始終占據全球最大鞋業生產國的位置。

2008年金融危機爆發后,隨著新《勞動法》的頒布,國內勞動力成本上升導致“招工難”的現象頻頻出現,逐步嚴格的環保標準制約了制鞋業上游制革業的成長空間,因此新一輪制鞋業跨區域轉移已經開啟,這是由市場規律所決定,即使中國擁有最龐大的內銷市場也依然無法改變這種趨勢。

(二)東南亞各國成為新一輪產業轉移的重要受益者

過去10年里中國制鞋業工人的平均工資上漲了約3.5倍,人民幣對美元匯率的中間價累計升值幅度超過20%,生產用水、用電和土地廠房租金也逐年提高。尤其2013年以來,東部各省市要求企業落實為工人繳納“五險一金”,并提出了全覆蓋的目標,進一步增加了用工成本,降低了制鞋企業的利潤率。

與此形成對照,東南亞地區的勞動力成本優勢更加明顯。印尼工人工資僅為300美元,越南250美元,柬埔寨更低,大約100美元。除了成本優勢,特殊的貿易政策優勢也是吸引制鞋企業轉移的重要因素。如歐洲、美國和日本都對緬甸進口的鞋子有免稅政策,而越南通過達成TPP則可以在成員國內部享受78%—95%的稅目產品零關稅優惠。此外,歐美客戶對產業布局往往具有較強話語權。一旦提出將內地生產線向制造成本更低的境外轉移,并以取消訂單相威脅,國內制鞋企業往往會慎重考慮。目前東南亞鞋業已搶走中國約30%的訂單,未來訂單“東南飛”的情況可能還會加劇。

(三)臺資企業在本輪產業轉移中表現突出

在國內的四大制鞋基地(廣東、福建、浙江和成渝)里,外資企業主要集中在廣東。其中臺資企業不論企業數量,還是生產規模,比重都相對較大。

來自東莞臺商協會的數據統計,與金融危機之前相比,目前當地臺商人數已減少1/4至1/3,正常經營的臺資企業也從最高峰的6000余家縮減為4000余家。縮減原因包括停業、破產和搬遷等。以“臺灣制鞋三雄”(寶成工業、豐泰企業和F-鈺齊)為例,2012年起它們陸續將大陸公司的產能向印度、越南、印尼和緬甸等國轉移。2015年越南已取代中國大陸成為三家企業最大的生產基地,對各自總產能的貢獻度達到42%、53%和38%。與此同時,鑒于這三家企業在制鞋行業里的影響力,它們的外遷舉動還帶動部分配套企業和供應鏈企業共同轉移,如綠洲、綠揚和力凱等臺資鞋廠也加入其中。

(四)當前國內制鞋業“外遷”和“內移”同步進行

產業的跨區域對企業實力的要求很高,尤其是向境外轉移。不僅涉及對轉入國投資、貿易、稅務和社保政策的了解,還面臨文化差異對管理制度的沖擊。因此,向國內中西部地區轉移也是東部沿海制鞋企業的重要選擇。

據統計,金融危機后,我國制鞋業向中西部轉移的腳步明顯加快。根據亞洲鞋業協會統計的數據,珠三角地區制鞋企業中向國內中西部轉移的約占一半,往東南亞轉移的約占1/3。其中湖南、江西、廣西、河南、四川和重慶等地成為主要的產業承接地區。如臺資企業大力卜集團在逐步壓縮東莞產能的同時,選擇湖南投資3.2億元建設新增產能。項目投產后計劃年產休閑鞋1000萬雙以上,出口創匯超過1.5億美元;借助“東鞋西移”,重慶璧山區已承接30家制鞋企業和250多家配套商落戶,加快了打造“中國西部鞋都”的發展目標。

二、產業跨區域轉移有助于中國制鞋業競爭力升級

勞動力成本優勢曾經是中國取代其他新興國家,成功吸引到“亞洲四小龍”企業來華投資建廠的重要因素。當前中國已經進入工業化后期,人均GDP超過8000美元,成功躋身中等收入國家行列。因此,現階段應更多通過技術創新、渠道創新、品牌創新等途徑創造新的競爭優勢,促進制鞋業競爭力升級,而產業跨區域轉移就是一個很好的契機。

(一)企業外遷有助于產業結構調整

盡管由于部分企業的出走,我國制鞋業年產值增長已經放緩,運營指數有所下降(2015年的數值低于90,處于較冷的指數區間),但也給行業結構調整創造了條件。長期以來我國制鞋業進入門檻低,產品同質化嚴重,嚴重依賴海外訂單,行業利潤不高,造成過去中小企業不愿在樣式設計上花精力、引進先進生產線提高制造水平,只圖以量取勝。一旦經濟形勢不佳,這類企業最先倒下,行業也會迎來洗牌的機會。2015年珠三角地區倒閉的制鞋企業里,90%以上屬于規模以下企業,與此同時當年規模以上企業卻普遍面臨訂單飽和的狀況。反映出制鞋業正呈現出訂單集中化的趨勢,缺乏競爭力的中小企業會被加速淘汰出局。

可以預見,自動化生產線逐步推廣、訂單向大企業匯集、行業集中度升高將是未來制鞋業發展趨勢,這有助于提高生產資料的使用效率,改善行業盈利狀況,促進研發投入。

(二)企業外遷沒有造成國內產業空心化

盡管目前我國制鞋業出現一定程度的外遷趨勢,但是肯定不會導致國內產業空心化。從統計數據上看,我國已經成為名副其實的制鞋業生產大國、貿易大國和消費大國。2014年,我國產鞋145億雙,超過當年全世界總量的一半;鞋類產品出口538.4億美元,約占全球同類產品出口總量的40%;國內市場共消費38億雙鞋,遙遙領先世界各國。

表1顯示,當前國內制鞋業整體發展良好。三年內行業規模(總資產)擴大20%,銷售收入增加超過1000億元,利潤總額實現了平穩增長,虧損面也不高。作為老百姓生活必需品,制鞋業不會被淘汰。我國不僅擁有相對完整的上下游產業鏈,構建起各類鞋類生產的產業集群,還建立了完善的鞋業成品和鞋材市場以及鞋類的研發中心和資訊中心等。未來在逐步降低代工比例的基礎上,通過延長產業鏈向“微笑曲線”兩端擴展,加強產融結合,有望進一步提高制鞋業競爭力。

(三)企業外遷沒有對國內出口造成重大影響

上圖統計了過去10年里我國鞋類產品的出口情況。從中可以看出,除2009年和2015年之外,我國鞋類產品出口規模基本保持平穩的上升勢頭,尤其是2010年之后。雖然2010—2014年期間的出口增速有所下滑,但仍基本維持在10%以上。至于2015年出口金額和增速兩個指標同時出現下降,則主要與全球貿易形勢的不景氣有關。因為根據世貿組織統計,當年全球貿易出口額的降幅超過10%,中國貨物貿易出口也是多年來首次出現了負增長。在這種嚴峻的形勢下,以生產運動鞋聞名的福建晉江制鞋企業出口卻逆勢增長。2015年完成出口20.1億美元,同比增長13.52%,高于全行業約18個百分點。

(四)制鞋業生產布局將在國內外之間形成新的平衡

當前外遷的制鞋企業只占我國東部制鞋企業總數的極少部分,更多的選擇了“內移”。與前兩次大規模跨區域轉移不同,中國不會將制鞋業生產徹底搬遷到境外,這是由兩方面的原因決定的。

一是東南亞各國投資環境有待改善。由于經濟發展水平的差距,東南亞各國勞動力成本的確低于中國大陸,向歐美出口可以享受低稅率甚至零關稅的優惠。然而當地也存在制約制鞋產業發展的硬傷。例如當地技術工人的素質不高,生產效率較低,原材料本地配套能力不足,尚未形成高水平的產業集群以便企業共享資源等。此外政權不穩、頻頻發生罷工事件更是威脅企業正常經營的最大風險。

二是不斷擴大的中國消費市場為本土制鞋企業提供了巨大的生存空間。表2統計了金融危機后中國國內鞋類產品的供需情況。從中可以看出,后危機時代在一系列刺激內需政策的扶持下,中國內地的消費市場保持了快速增長。與2009年相比,2014年鞋類產品的進口量翻了一番,國內消費量增幅接近50%。與之相比,出口量僅增長約35%。這反映出未來內銷市場比海外市場有很大的提升潛力,因此過去長期依賴海外訂單的本土制鞋企業應轉換觀念,盡早建立面向國內消費者的營銷渠道。加強大企業與中小企業間業務合作,加強生產配套、共享銷售網絡,提高產業集群的競爭力。

三、促進中國制鞋業競爭力升級的政策建議

(一)發揮龍頭企業示范效應,加快推動行業技術改造

產品創新不足、生產自動化水平偏低一直都是制約我國制鞋企業發展壯大的關鍵因素,尤其隨著人口紅利時代的結束,人工成本提高導致“招工難”日益普遍。如今“90后”為主的新生代就業人群更加看重工作環境和個人待遇,不愿從事繁重的體力勞動。因此,加快行業技術改造,提高自動化和智能化生產水平,逐步實現“機器換人”成為大勢所趨。

一方面,龍頭企業應帶頭做好表率,在加快技術改造、增加研發投入、引進國外先進工藝設備等方面為行業樹立榜樣,依靠實際的經濟效益降低同行企業對創新風險的擔憂。龍頭企業還應積極加強與科研院所、高校的聯系,合作研發共性技術,讓更多中小企業有機會分享,而后者技術水平的提升反過來也能增強龍頭企業的配套能力,最終讓前者受益;另一方面,政府應積極制定專項扶持政策,鼓勵企業加大技改投入力度,可以通過降低補貼標準、加大補貼力度、加快發展設備租賃業務等途徑減輕企業經營負擔。與此同時,生產智能化還將需要更多的高技術人才,政府可以在高端人才落戶、家屬購房以及子女入學等方面提供支持,幫助企業更好地完成人才引進和培育工作。

(二)積極完善產業集群建設,引導制鞋業向內地有序轉移

與東部沿海多數省份已經進入工業化后期相比,中西部地區還處于工業化中期的階段,這就為區域間產業梯度轉移提供了機會。應當有選擇地確立部分發展基礎較好的省市承接東部制鞋企業的轉移,避免“一擁而上”,形成惡性競爭。同時要重視配套企業的同步轉移,盡快形成的新的制鞋產業集群,引導技術人才、設計人才、管理人才和行業資訊向新基地匯集,建立相對的完善產業鏈。此外,還必須避免產業轉移中的“污染轉移”問題。生產工藝決定制鞋業生產過程會排放一定數?康奈廴疚錚斯裨?2010年頒發的《關于推進大氣污染聯防聯控工作改善區域空氣質量指導意見的通知》里明確指出制鞋等排放揮發性有機污染物的生產作業應當按照有關技術規范進行污染治理。過去曾發生過個別地區為招商引資,私自降低環保標準,將高污染企業引到當地造成惡劣影響的案例,因此各省環境保護部門應密切配合商務廳做好對外來投資企業的審查工作,不允許污染轉移。

(三)重視行業品牌建設,積極培育高端品牌

我國早已成為世界制鞋大國,但離“制鞋強國”目標還遙遙無期。我國制鞋行業仍盛行以貼牌加工為主的生產方式,在國際交往中議價能力普遍不高,利潤微薄。不過部分企業已具備向產業鏈上游進軍的實力,如以361、安踏和匹克為代表晉江運動品牌已走出國門成為世界各大重要賽事的合作伙伴,而股票市值僅次于耐克和阿迪達斯、位居全球制鞋業第三位的百麗國際來自中國女鞋龍頭企業。上述品牌都已具備成長為國際知名品牌的潛質。下一步,一是國內幾大制鞋基地的地方政府要高度重視鞋類產品的品牌推廣,將其列入政府工作考核范圍,組織相關職能部門共同研究提升品牌影響力的策略;二是借助行業協會的力量,鼓勵制鞋企業之間加強業務合作,搭建制鞋企業和科研院所、咨詢機構間的合作平臺,促進關鍵技術和品牌影響力的共同提升;三是加強知識產權保護,鼓勵制鞋企業積極申報技術專利,嚴厲打擊假冒偽劣產品,保護企業創新投入的合法權益。

(四)順應“互聯網+”趨勢,借助渠道創新促進產業升級

當前美國居民人年均消費鞋品超過7雙,歐盟和日本均在5雙以上,然而我國居民的人年均消費鞋品還不足2雙,這意味著國內制鞋產業還有很大的成長空間。隨著國內居民生活水平的改善,收入能力的提高,對衣食住行的要求也與日俱增,對穿鞋品質的需求正在加大。可是我國制鞋行業卻面臨低檔鞋產能過剩、中高檔鞋供給不足的結構性矛盾。

商子商務的推廣和“互聯網+”理念的深入人心為我國制鞋行業的渠道轉型提供了重要思路。一方面,應當鼓勵傳統的實體店銷售渠道與線上渠道保持通力合作,線下門店以開展“體驗營銷”為主,科學安排實體門店的空間布局,逐漸減少員工數量,同時加快線上銷售模式創新。可以綜合借助第三方電商平臺、自建電商平臺和電商外包這三種電子商務模式完成產品銷售,以達到及時搜集市場信息、加強與顧客互動、加快清理庫存等目的;另一方面,還應借助當前體育產業快速發展良機,加強對可穿戴設備研發力度。與互聯網廠商合作,加快開發具有計步或定位功能的智能鞋。還可以結合老人、兒童和孕婦等特殊人群的個性化需求,有針對性開發相關產品,通過注入更高的技術含量,提高鞋類產品附加值。

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